Консолидированный отчет о финансовом положении
| Наименование показателя | 2020 | 2019 | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | 6 684,5 | 6 636,2 | 0,7 |
| Запасы | 44,2 | 53,7 | -17,7 |
| Денежные средства, их эквиваленты и банковские депозиты | 867,7 | 401,7 | 116,0 |
| Прочие оборотные активы | 146,7 | 244,3 | -40,0 |
| Активы | 7 743,1 | 7 335,9 | 5,6 |
| Капитал | 4 098,4 | 3 504,6 | 16,9 |
| Долгосрочные кредиты и займы | 2 944,9 | 3 057,0 | -3,7 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 101,6 | 104,8 | -3,0 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 185,5 | 161,9 | 14,6 |
| Краткосрочные кредиты и займы | 285,7 | 382,3 | -25,3 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 127,0 | 125,4 | 1,3 |
| Капитал и обязательства | 7 743,1 | 7 335,9 | 5,6 |
Всего активы группы компаний составили 7 743,1 млн долл. США на 31 декабря 2020 года, что на 5,6% выше соответствующего показателя по итогам 2019 года. Акционерный капитал вырос на 16,9% и составил 4 098,4 млн долл. США. Балансовая стоимость внеоборотных активов увеличилась на 0,7% с 6 636,3 млн долл. США на конец 2019 года до 6 684,5 млн долл. США на конец отчетного периода.
Несмотря на волатильность финансовых рынков, связанную с нестабильной ситуацией в мире на фоне пандемии COVID-19, группа сохранила доступ к источникам заемного и акционерного капитала как за рубежом, так и на российском рынке.
В октябре 2020 года ПАО «Совкомфлот» осуществило первичное публичное размещение акций на Московской Бирже. Объем размещения составил 408 296 691 обыкновенных акций нового выпуска по цене 105 рублей за акцию. Суммарный объем привлеченных в ходе IPO средств после вычета расходов, а также затрат на выкуп акций в рамках процедуры стабилизации составил 37,4 млрд рублей (что эквивалентно 480,8 млн долл. США на момент размещения). В результате доля акций СКФ в свободном обращении составила 15,6%, доля Российской Федерации в уставном капитале компании сократилась со 100
В 2020 году группа заключила три новых кредитных соглашения на общую сумму 289 млн долл. США, средства которых использовались для рефинансирования имеющихся кредитных обязательств. Также общество осуществляло выборки в рамках ранее заключенных кредитных соглашений для финансирования поставки нового флота в отчетном году. Заемщики и гаранты группы компаний «Совкомфлот»в отчетном году полностью выполнили все требования и условия («ковенанты») соответствующих кредитных соглашений.
| Наименование показателя | 2020 | 2019 | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Обеспеченные кредиты и обязательства по аренде | 2 373,0 | 2 599,1 | -8,7 |
| Еврооблигации и прочие кредиты | 899,2 | 900,4 | -0,1 |
| Денежные средства и банковские депозиты, в т.ч. ограниченные в использовании | 880,2 | 417,2 | 111,0 |
| Чистый долг | 2 392,0 | 3 082,3 | -22,4 |
| Коэффициент соотношения чистого долга к EBITDA | 2,6 | 3,7 | - |
Группа СКФ внимательно следит за структурой капитала и ведет работу по ее оптимизации. Долговая нагрузка группы компаний «Совкомфлот» (коэффициент отношения чистого долга к скорректированному
Группа компаний «Совкомфлот» в течение 2020 года продолжила работу с международными рейтинговыми агентствами.
Агентство Moody’s Investors Service подтвердило корпоративный кредитный рейтинг ПАО «Совкомфлот» на уровне «Ba1», прогноз «стабильный». Агентство S&P Global Ratings подтвердило действующий кредитный рейтинг компании на уровне «BB+» и изменило прогноз на «позитивный». Международное агентство Fitch Ratings сохранило кредитный рейтинг СКФ на уровне «BB+», прогноз «стабильный».
| Рейтинговое агентство | Кредитный рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|
| S&P Global Ratings | BB+ | Позитивный |
| Fitch Raitings | BB+ | Стабильный |
| Moody’s Investors Service | Ba1 | Стабильный |
На фоне положительной для эмитентов динамики рынка долгового капитала на конец отчетного года еврооблигации группы СКФ торговались с премией к номиналу, и доходность выпуска с погашением в 2023 году составила 2,6%, при этом средняя доходность за год составляла 3,1%.